2018上半年中國新能源汽車行業(yè)現(xiàn)狀分析
據(jù)統(tǒng)計，2018年至2030年，我國新能源乘用車、大中型客車將帶來高達14萬億元的市場價值。作為全球最大的新能源汽車市場，中國成為了國內(nèi)外眾多廠商的市場聚焦點。6月5日，通用在上海宣布在華追加投放新能源汽車計劃，并將快速推出電動車輛。大眾汽車則提出，到2020年前，向中國市場部署13款新能源汽車。而現(xiàn)代也將于今年在華推出兩款插電式混合動力車型，以鞏固其“新能源NEW計劃”。
2018年，我國新能源汽車市場前景大好。但是隨著人工智能、新一代信息技術(shù)、新材料等與新能源汽車的深度融合，新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入了由大變強的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折期、趕超發(fā)展機遇期。而補貼退坡、“雙積分”政策、消費升級，行業(yè)變革等因素將推動加劇市場競爭激烈度。
從國家層面來看，換道先行，大力發(fā)展新能源汽車成為大勢所趨。未來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)增長動力將主要來自于乘用車，政府資金也將成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。
從產(chǎn)業(yè)布局角度分析，國內(nèi)車企都在加快布局，產(chǎn)業(yè)制造、研發(fā)和運營將主要集中于東部一線地區(qū)。但是也有往中西部逐漸擴散的趨勢，主要是基于成本和資金支持兩方面考慮。在國家明確發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策引領(lǐng)下，中西部省份開始加大招商引資力度，吸引新能源汽車項目落地發(fā)展。
從市場發(fā)展趨勢判斷，領(lǐng)先企業(yè)加快垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈整合的態(tài)勢愈發(fā)明顯。這些企業(yè)往往更具資金、技術(shù)、規(guī)模、資源等優(yōu)勢，比如上汽與寧德時代合作成立合資公司，吉利汽車成立曹操專車品牌進而涉足運營平臺等，都是整車企業(yè)往新能源汽車上下游擴散的典型案例。
入場 “一票難求”
國家鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是市場入口逐步收緊。5月17日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》（征求意見稿），嚴格把關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)投資項目準入，積極推動新能源汽車健康有序發(fā)展。
據(jù)了解，新發(fā)布的投資管理規(guī)定對于純電動汽車投資，從項目投資人、投資所在地、產(chǎn)品研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模等方面提出了諸多細節(jié)性的嚴格監(jiān)管。未來，純電動汽車項目投資的審批難度將會加大，企業(yè)要獲得生產(chǎn)資質(zhì)也將更難。
其中，新建獨立純電動汽車企業(yè)投資項目，乘用車企業(yè)必須滿足，不低于10萬輛的建設(shè)規(guī)模；投資項目所在省份需要滿足，新能源汽車保有量占比高于全國平均水平，樁車比高于全國平均水平等條件；新建企業(yè)法人必須符合，產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)已經(jīng)建立、擁有純電動汽車核心技術(shù)發(fā)明專利和知識產(chǎn)權(quán)，并得到授權(quán)或確認，上兩個年度累計研發(fā)投入不少于2億元人民幣等八項條件。
一方面這意味著，繼2017年下半年新能源汽車生產(chǎn)“準生證”暫緩發(fā)放以來，國家發(fā)改委將重啟新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的大門，給眾多渴望獲得資質(zhì)的企業(yè)提供新的機會。另一方面，如此嚴格的入場規(guī)定也給企業(yè)投資新能源汽車項目戴上了“緊箍咒”。
對于新興造車勢力而言，不僅要“打鐵自身硬”，企業(yè)所在地方政府也必須給力。這種“捆綁式”的入場規(guī)定有利于資源的高效利用，合理引導新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資，避免產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的重復浪費使用。
然而，國家在緊把“一扇門”的同時，也在創(chuàng)造性地開啟“另一扇門”。新投資規(guī)定指出，國家將鼓勵企業(yè)通過股權(quán)投資，開展兼并重組和戰(zhàn)略合作，聯(lián)合研發(fā)產(chǎn)品，共同組織生產(chǎn)，提升產(chǎn)業(yè)集中度。
因此，造車新勢力收購企業(yè)獲取資質(zhì)的方式依然具備可行性，比如，收購具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，并維持在本省生產(chǎn)等。同時，汽車一直都是地方政府招商引資的重點產(chǎn)業(yè)，地方政府樂于培育當?shù)仄嚻髽I(yè)做大做強，新規(guī)定中對于審批權(quán)限的下放，在一定程度上會減小造車新勢力企業(yè)獲取生產(chǎn)資質(zhì)的難度。
此外，新投資規(guī)定還支持國有汽車企業(yè)與民營汽車企業(yè)開展混合所有制改革，強強聯(lián)手，組建具有世界一流水平的汽車企業(yè)集團。以此來看，引起業(yè)界廣泛討論的吉利“收購”北汽事件，或許并非空穴來風。
消費 “不夠親民”
2018年1-5月新能源乘用車零售累計銷量達28萬輛，同比增長1.4倍。5月新能源車銷售9.2萬輛，環(huán)比4月增長30%，同比增長1.4%，且純電和插混表現(xiàn)均強。新能源成為拉動車市增速和增量核心動力。
（中國汽車流通協(xié)會新能源汽車分會整理 數(shù)據(jù)來源乘聯(lián)會）
作為終端消費品，消費者對國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)品的滿意度依然不高，主要是認為其不夠親民。一方面是產(chǎn)品價格偏高，二是產(chǎn)品性能有待提升。5月28日商務(wù)部發(fā)布《主要消費品供需狀況統(tǒng)計調(diào)查分析報告》顯示，25.4%的消費者關(guān)注乘用車，認為國內(nèi)市場上不能滿足需求比例較高的是SUV和新能源汽車，比例分別為47.9%和40%。
調(diào)查顯示，目前，88%的調(diào)查對象有購買電動汽車的意愿，57%的消費者購買電動汽車的心理價位在5萬元到10萬元之間。但是目前市場上的新能源汽車產(chǎn)品價格多數(shù)在10萬元以上，這與消費者的購買與其尚有不小的差距。但是進口車的國內(nèi)售價也偏高，而平行進口的車有可能比在國內(nèi)購買便宜20萬元左右。
在產(chǎn)品性能方面，消費者普遍存在“里程焦慮癥”和“充電焦慮癥”。標稱400公里續(xù)航的電動汽車，實際續(xù)航尚難滿足用車需求。關(guān)于充電便利性，在提高基礎(chǔ)設(shè)施普及率的基礎(chǔ)上，42%的用戶能接受的充電時長是10-15分鐘，只有17%的用戶能夠接受30-40分鐘的充電時長。
策略 “換道先跑”
130年前，奔馳造出世界上第一輛汽車，從此，人類進入汽車文明時代。但是隨著傳統(tǒng)去汽車帶來的還有愈發(fā)嚴重的環(huán)境污染。近幾年，有多個國家紛紛規(guī)定2030年之后禁止銷售燃油車，標志著燃油車一個時代的結(jié)束，發(fā)展新能源汽車被提上議程。
在此之前，我們曾多年呼吁以“彎道超車”為目標，實現(xiàn)我國汽車工業(yè)做大做強。所謂彎道超車，其實質(zhì)還在于超車之后，依然要回到同一條道路上。
以汽車行業(yè)為例，在燃油車的道路上，我國是后來者，跑在前面是的歐美等汽車強國，我們一路追趕，更以“市場換技術(shù)”，但是追了50多年，并沒有換來技術(shù)，更沒有超車成功，傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的規(guī)則、模式、技術(shù)標準等依然由歐美等汽車強國“說了算”。汽車行業(yè)彎道超車也走入了“死胡同”。
換道就是要看誰先跑，跑得越快，優(yōu)勢越大。目前我國已經(jīng)成為了全球最大的新能源市場，電動汽車產(chǎn)銷量占全球一半以上。這讓我們看到了我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“換道先跑”，引領(lǐng)世界汽車工業(yè)的絕佳機會。
作為新能源汽車的核心，目前，我國動力電池行業(yè)發(fā)展迅速，在整車水平方面與國外幾乎處于同等水平。數(shù)據(jù)顯示，2017年全球動力電池企業(yè)銷售排名前十的企業(yè)中，有7家是我國的廠商。這也打破了動力電池全球市場以日、韓為領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)格局。而到了2020年，我國動力電池單體比能量將達到300瓦時/公斤以上，系統(tǒng)比能量將達到260瓦時/公斤、成本降至1元/瓦時以下。
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2017全球動力電池企業(yè)銷量排行榜 |
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排名 |
企業(yè) |
國家 |
銷量（GWh) |
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1 |
寧德時代 |
中國 |
12.0 |
|
2 |
松下電器 |
日本 |
10.0 |
|
3 |
比亞迪 |
中國 |
7.2 |
|
4 |
沃特瑪 |
中國 |
5.5 |
|
5 |
LG化學 |
韓國 |
4.5 |
|
6 |
國軒高科 |
中國 |
3.2 |
|
7 |
三星SDI |
韓國 |
2.8 |
|
8 |
北京國能 |
中國 |
1.9 |
|
9 |
比克 |
中國 |
1.6 |
|
10 |
孚能科技 |
中國 |
1.3 |
（中國汽車流通協(xié)會新能源汽車分會整理 數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)）
但是，我們應該看到，實現(xiàn)“換道先跑”還需要重點關(guān)注以下幾個方面：第一，在電池能量密度、循環(huán)壽命、成本等關(guān)鍵技術(shù)上，我國與歐美發(fā)達國家仍有差距；第二，我們還需要掌握驅(qū)動電機及控制系統(tǒng)、機電耦合裝置、增程式發(fā)動機等關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)革命性突破，大幅提升新能源汽車整車集成控制水平和正向開發(fā)能力；第三，整個產(chǎn)業(yè)需要完善建立便利、高效、適度超前的充電網(wǎng)絡(luò)體系，新能源汽車安全監(jiān)測平臺，以及推廣應用的扶持政策體系；第四，新能源汽車行業(yè)尚需公開透明，而不再依賴政府補貼的公平的市場環(huán)境，實現(xiàn)由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動跨越。
實現(xiàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)“換道先跑”，行業(yè)發(fā)展的重點應該是由做大向做強轉(zhuǎn)型升級。一方面，人工智能、IT、大數(shù)據(jù)、5G、V2X、無線充電等新技術(shù)正逐步應用于新能源汽車之上；另一方面，汽車的消費需求轉(zhuǎn)向多樣化、個性化，更加強調(diào)綠色、安全、舒適、經(jīng)濟等，整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在加速轉(zhuǎn)型與變革。
這一切，正是機遇，更是挑戰(zhàn)。
原創(chuàng)：中國汽車流通協(xié)會新能源汽車分會
