一文讀懂新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、痛點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)
- 來(lái)源：能源發(fā)展與政策 梁偉
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汽車(chē)工業(yè)在全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要的支柱作用，同時(shí)影響著能源需求與應(yīng)用的走勢(shì)。如今，新能源汽車(chē)的出現(xiàn)正在改變著這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，用電力取代石油等一次能源消費(fèi)，扭轉(zhuǎn)污染性高耗能需求，使得能源發(fā)展向清潔、低碳、高效的方向不斷演變。
發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展層面來(lái)看，新能源汽車(chē)能夠?qū)崿F(xiàn)多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的聯(lián)動(dòng)和綜合應(yīng)用，使能源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)以及交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多維度高度融合。新能源汽車(chē)的廣泛應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)提升，不僅能夠推進(jìn)能源加速轉(zhuǎn)型，并有望進(jìn)一步成為新興的強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)，助推整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)預(yù)計(jì)，隨著更多的運(yùn)作模式和創(chuàng)新思路涌入，新能源汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的替代將來(lái)得更快。這一趨勢(shì)也將加速汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的洗牌，抓住這次轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)，迅速掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將占領(lǐng)更加廣闊的市場(chǎng)，而這樣的企業(yè)將不再局限于大型跨國(guó)公司和老牌車(chē)企。
1、我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策支撐體系初步建立
我國(guó)新能源汽車(chē)目前處于發(fā)展初期，政策對(duì)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向發(fā)揮著重要作用，現(xiàn)已形成支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)政策體系。圍繞新能源汽車(chē)的政策關(guān)鍵詞主要包括：“規(guī)劃”、“補(bǔ)貼”、“免稅”、“政府采購(gòu)”以及“雙積分政策”等。
可以看出，目前新能源汽車(chē)政策已經(jīng)逐步形成了全環(huán)節(jié)、中長(zhǎng)期、可持續(xù)的扶持體系，有關(guān)部門(mén)也正在積極探索用戶(hù)市場(chǎng)的激勵(lì)措施，智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略等政策也將陸續(xù)出臺(tái)，為新能源汽車(chē)加速發(fā)展保駕護(hù)航。
2、國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
經(jīng)過(guò)近20多年的努力，我國(guó)新能源汽車(chē)在市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、研發(fā)、基礎(chǔ)建設(shè)和政策創(chuàng)新方面已經(jīng)呈現(xiàn)了明顯的綜合優(yōu)勢(shì)，具體發(fā)展現(xiàn)狀如下。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大，產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)提升
我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)占全球總量的50%左右，并成為世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)。2017年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為79.4萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為77.7萬(wàn)輛，產(chǎn)量占比達(dá)到汽車(chē)總產(chǎn)量的2.7%，連續(xù)三年位居世界首位。其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售表現(xiàn)突出，2017年銷(xiāo)售的占比接近75%，個(gè)人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)意愿也顯著提高，國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)有望從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體更加多樣化，產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模
目前已有230多家整車(chē)企業(yè)進(jìn)入了新能源汽車(chē)領(lǐng)域，除了內(nèi)資企業(yè)，外資車(chē)企憑借已有優(yōu)勢(shì)加速本土化，合資品牌車(chē)企因雙積分要求也在加速產(chǎn)品的推出，互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)新勢(shì)力成為亮眼的新星?；谄?chē)工業(yè)成熟的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，目前新能源汽車(chē)從整車(chē)到零部件的產(chǎn)業(yè)鏈條基本形成，轉(zhuǎn)型升級(jí)的速度也在加快，競(jìng)爭(zhēng)格局飛快變化。
整車(chē)研發(fā)實(shí)力先進(jìn)，質(zhì)量基本穩(wěn)定
國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)了解到，骨干整車(chē)企業(yè)都已經(jīng)建立完善的新能源汽車(chē)正向開(kāi)發(fā)體系，新能源汽車(chē)整車(chē)、動(dòng)力電池等骨干企業(yè)研發(fā)投入占比達(dá)到了8%以上，高于行業(yè)世界平均水平。主要指標(biāo)方面，目前國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)主流車(chē)型的續(xù)駛里程達(dá)到300公里以上，與國(guó)際先進(jìn)水平同步。領(lǐng)先企業(yè)的動(dòng)力電池單體的能量密度達(dá)到了每公斤2瓦時(shí)，價(jià)格達(dá)到了每瓦時(shí)1.2元人民幣。
基礎(chǔ)設(shè)施配套穩(wěn)步推進(jìn)
新能源汽車(chē)基礎(chǔ)配套設(shè)施主要是充電樁網(wǎng)絡(luò)正在日益優(yōu)化，并形成了叫穩(wěn)定的初步市場(chǎng)機(jī)制。目前國(guó)內(nèi)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在穩(wěn)步推進(jìn)，公共場(chǎng)所、居民小區(qū)、單位內(nèi)部、高速公路等主要場(chǎng)所的覆蓋率大幅度提升，截止2017年年底，全國(guó)共建成公共充電樁21.4萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)了51%，保有量居全球首位，新用戶(hù)私人充電樁安裝率超過(guò)80%。
關(guān)鍵技術(shù)零部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得新進(jìn)展
動(dòng)力系統(tǒng)和集成技術(shù)進(jìn)展迅速;驅(qū)動(dòng)電機(jī)的關(guān)鍵部件和共性技術(shù)進(jìn)一步突破;動(dòng)力電池關(guān)鍵材料技術(shù)進(jìn)步加快，產(chǎn)能達(dá)到200G瓦時(shí)，基本能夠滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)需求，且性能指標(biāo)穩(wěn)步提升;燃料電池電堆功率密度超過(guò)2公斤/升，雙極板的研發(fā)和批量化也取得了技術(shù)進(jìn)展。
智能汽車(chē)研發(fā)制造迅速布局
隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起，智能汽車(chē)已經(jīng)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。智能汽車(chē)是產(chǎn)業(yè)技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的重點(diǎn)，已成為新一輪產(chǎn)業(yè)布局的必爭(zhēng)之地，一些傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭和新興創(chuàng)新企業(yè)已率先開(kāi)展了布局，形成了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
3、現(xiàn)階段新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)
產(chǎn)品質(zhì)量、用戶(hù)體驗(yàn)亟需進(jìn)一步提升
新能源汽車(chē)相對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)研發(fā)制造水平存在差距，設(shè)計(jì)缺陷、電池續(xù)航能力、充電效率、組件損耗速度較快等問(wèn)題突出，影響用戶(hù)體驗(yàn)，一旦出現(xiàn)極端負(fù)面事件將打擊原本就不夠牢固的用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)意愿，影響產(chǎn)業(yè)形象。
高端技術(shù)門(mén)檻有待突破
汽車(chē)制造是技術(shù)密集型、管理密集型行業(yè)，保證產(chǎn)品的高質(zhì)量、高一致性和持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)門(mén)檻相當(dāng)高。新能源汽車(chē)現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)短板比較明顯，短期內(nèi)很難有整體性突破。尤其是智能汽車(chē)研發(fā)制造領(lǐng)域，在傳感器、控制器、執(zhí)行器以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能的核心技術(shù)方面與國(guó)際先進(jìn)水平尚存差距，技術(shù)成熟可靠的無(wú)人駕駛智能汽車(chē)的大規(guī)模量產(chǎn)短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)燃料電池的技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)缺失，還需要一定時(shí)間來(lái)積累和成熟。
充電基礎(chǔ)設(shè)施布局問(wèn)題突出
目前我國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)樁比為3.5：1，隨著新能源汽車(chē)車(chē)輛數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，充電基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)性供給不足的問(wèn)題顯現(xiàn)，整體規(guī)模仍顯滯后。2020年規(guī)劃建設(shè)公共充電樁數(shù)量約50萬(wàn)個(gè)，與同期新能源汽車(chē)500萬(wàn)輛目標(biāo)的發(fā)展規(guī)模仍然不匹配。此外，目前公共充電樁的使用率不到15%，凸顯充電基礎(chǔ)設(shè)施布局不合理的問(wèn)題。另?yè)?jù)國(guó)發(fā)能研院、綠能智庫(kù)了解到，現(xiàn)階段充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)基本處于布局階段，很難實(shí)現(xiàn)盈利。
缺乏與清潔電源側(cè)的聯(lián)動(dòng)
新能源汽車(chē)和可再生能源協(xié)同發(fā)展將更大的促進(jìn)二者的綜合環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益提升，對(duì)構(gòu)建智能化、集約型能源體系具有重要作用。目前新能源汽車(chē)電源主要依附于充換電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)置，對(duì)電力來(lái)源沒(méi)有特殊要求。這些電力需求可以由可再生能源電力供應(yīng)，為可再生能源創(chuàng)造更多的消納空間，同時(shí)相互作用產(chǎn)生更多高效的應(yīng)用形式。
補(bǔ)貼退坡和雙積分制度
新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡時(shí)間線(xiàn)已經(jīng)明朗，企業(yè)需要加大投入在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)上貼合用戶(hù)需求，以提升吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。雙積分制度將很快落地執(zhí)行，也抬高了進(jìn)入門(mén)檻。上述兩項(xiàng)政策將影響近期新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走勢(shì)。此外，不同形式的地方保護(hù)主義仍然存在，部分城市設(shè)置地方目錄，消費(fèi)者選擇車(chē)型空間被壓縮，抑制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。
后市場(chǎng)流通和售后服務(wù)滯后
由于電池耐用性等因素的限制，在二手車(chē)市場(chǎng)上新能源汽車(chē)估值普遍低于初始售價(jià)相同的傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)也存在空白。在售后服務(wù)方面，不同品牌新能源汽車(chē)質(zhì)保內(nèi)容和質(zhì)量參差不齊，電池以舊換新的政策不盡相同，售后服務(wù)配套體系滯后，對(duì)培育消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。
4、新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)與展望
根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》目標(biāo)，到2020年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。截止2017年底，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)到153萬(wàn)輛，以目前產(chǎn)銷(xiāo)量增速計(jì)算，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。
政策方面，2020年電動(dòng)汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼退出和已確定，雙積分政策也將很快正式實(shí)施。擴(kuò)大新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售配額，開(kāi)拓共享汽車(chē)新市場(chǎng)，完善充電設(shè)施建設(shè)措施等方面的措施還將繼續(xù)推進(jìn)。有關(guān)新能源汽車(chē)綜合能力和排放的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也將更加健全。針對(duì)新能源汽車(chē)的政策創(chuàng)新還將繼續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)將從碳交易制度、電價(jià)改革、商業(yè)模式創(chuàng)新、自動(dòng)駕駛規(guī)劃布局、多樣化動(dòng)力源等角度入手。
技術(shù)方面，新能源汽車(chē)純電動(dòng)化和智能化是未來(lái)最主要的發(fā)展方向。預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步加大對(duì)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)力度，并結(jié)合新一代人工智能重大項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛技術(shù)平臺(tái)，進(jìn)而推動(dòng)自動(dòng)駕駛上路，最終逐步進(jìn)入市場(chǎng)應(yīng)用階段。新能源汽車(chē)也將演變成移動(dòng)的個(gè)人應(yīng)用空間和交互終端，甚至是電力互聯(lián)終端。
市場(chǎng)方面，共享汽車(chē)、自動(dòng)駕駛租賃等新興商業(yè)模式將出現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。新能源汽車(chē)企業(yè)也將從單一的提供汽車(chē)產(chǎn)品，逐漸地向產(chǎn)品、服務(wù)、充電、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)組合和新型商業(yè)模式轉(zhuǎn)變。
設(shè)施方面，充電接口將進(jìn)一步形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，新能源汽車(chē)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)體系中私人充電樁和公共充電樁領(lǐng)域?qū)⒈３址€(wěn)步增長(zhǎng)、單位內(nèi)部充電設(shè)施建設(shè)步伐加快、區(qū)域車(chē)樁比將進(jìn)一步優(yōu)化、充電服務(wù)平臺(tái)將整合發(fā)展，同時(shí)智能化發(fā)展加速，與可再生能源微網(wǎng)等多種電源形式更加深入的融合互動(dòng)。
